摘要：改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)畜牧業(yè)產(chǎn)出不斷增長(zhǎng)，畜產(chǎn)品產(chǎn)量經(jīng)過(guò)快速增長(zhǎng)后進(jìn)入低速增長(zhǎng)階段。居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)促進(jìn)牛羊肉進(jìn)口大幅增加，國(guó)內(nèi)新增的乳制品需求主要通過(guò)進(jìn)口得到滿足，禽蛋進(jìn)出口大幅下降后長(zhǎng)期停留在低位水平，畜產(chǎn)品進(jìn)口來(lái)源呈現(xiàn)更加多元化格局。肉類(lèi)和禽蛋價(jià)格持續(xù)大幅波動(dòng)，生鮮乳價(jià)格低位徘徊的同時(shí)乳制品價(jià)格持續(xù)上升。畜牧業(yè)養(yǎng)殖成本的規(guī)模效應(yīng)因畜種而異，但動(dòng)態(tài)看畜牧業(yè)規(guī)模養(yǎng)殖的成本節(jié)約效應(yīng)比較明顯，養(yǎng)殖業(yè)整體盈利狀況稍有改善。為促進(jìn)畜牧業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，應(yīng)加強(qiáng)畜產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，提高畜牧業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力;健全市場(chǎng)信息服務(wù)體系，合理引導(dǎo)畜產(chǎn)品生產(chǎn)與流通;提高畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)組織化水平，完善產(chǎn)業(yè)鏈利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。
1 畜產(chǎn)品生產(chǎn)形勢(shì)
自20 世紀(jì)80 年代國(guó)家放開(kāi)豬肉、蛋、牛奶等畜產(chǎn)品價(jià)格后，畜牧業(yè)加快發(fā)展，其總產(chǎn)出呈不斷增長(zhǎng)趨勢(shì)。但自2000 年以來(lái)，畜牧業(yè)總產(chǎn)值增速放緩，其占農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值的比重在2008 年達(dá)到最高值35.5%后由增長(zhǎng)趨勢(shì)轉(zhuǎn)為下降趨勢(shì)，2019 年該比重下降至26.7%。經(jīng)過(guò)快速持續(xù)增長(zhǎng)后，當(dāng)前中國(guó)肉類(lèi)和牛奶生產(chǎn)均處于徘徊狀態(tài)，其中肉類(lèi)總產(chǎn)量于2010 年進(jìn)入徘徊階段，2015 年以來(lái)甚至呈下降趨勢(shì);而牛奶總產(chǎn)量在2008 年“三聚氰胺”事件以后進(jìn)入徘徊階段;禽蛋產(chǎn)量則是自1997 年開(kāi)始進(jìn)入低速增長(zhǎng)階段。
中國(guó)畜產(chǎn)品生產(chǎn)大致可以分為3 個(gè)階段(表1)，對(duì)于肉類(lèi)生產(chǎn)而言，2000 年以前為快速增長(zhǎng)時(shí)期，1980—2000 年，中國(guó)肉類(lèi)產(chǎn)量從1 205.4 萬(wàn)t 增加到6 013.9 萬(wàn)t，年均增長(zhǎng)8.4%;2000—2010 年為低速增長(zhǎng)時(shí)期，肉類(lèi)總產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率為2.9%;2010—2019 年為徘徊時(shí)期，由于2019 年肉類(lèi)減產(chǎn)幅度較大，該階段肉類(lèi)產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率為-0.3%，2019 年肉類(lèi)產(chǎn)量為7 758.8 萬(wàn)t。
對(duì)于牛奶生產(chǎn)而言，2000 年之前為緩慢增長(zhǎng)時(shí)期，1980—2000 年牛奶產(chǎn)量從114.1 萬(wàn)t 增加到827.4 萬(wàn)t，年均增長(zhǎng)10.4%;2000—2008 年為快速增長(zhǎng)時(shí)期，牛奶產(chǎn)量年均增長(zhǎng)17.5%;2008 年至今為徘徊時(shí)期，該期間由于牛奶質(zhì)量安全事件頻發(fā)及消費(fèi)者信心不足，牛奶產(chǎn)量在2008 年的水平上下波動(dòng)，2019 年牛奶產(chǎn)量為3 201.2 萬(wàn)t，2008—2019 年年均增長(zhǎng)率僅為0.6%。
對(duì)于禽蛋生產(chǎn)來(lái)說(shuō)，1996 年之前為高速增長(zhǎng)階段，1982—1996 年年均增長(zhǎng)14.9%，期間多數(shù)年份同比增幅都在10% 以上;1997 年禽蛋產(chǎn)量出現(xiàn)改革開(kāi)放之后的首次負(fù)增長(zhǎng)，此后禽蛋進(jìn)入低速增長(zhǎng)階段，1996—2019 年年均增長(zhǎng)2.3%。2019 年，豬肉產(chǎn)量因非洲豬瘟疫情出現(xiàn)大幅下降，禽蛋作為動(dòng)物蛋白的重要替代性來(lái)源，產(chǎn)量出現(xiàn)近10 年最大同比增幅。
從肉類(lèi)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)來(lái)看，受消費(fèi)習(xí)慣和價(jià)格的影響，豬肉一直是主要的肉類(lèi)生產(chǎn)和消費(fèi)產(chǎn)品。隨著經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)和居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，在基本的動(dòng)物源蛋白和熱量消費(fèi)需求得到滿足的基礎(chǔ)上，肉類(lèi)消費(fèi)必然向多元化結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變。在此過(guò)程中，豬肉產(chǎn)量所占肉類(lèi)總產(chǎn)量的比重呈下降趨勢(shì)，但仍為第一大肉類(lèi)品種;禽肉因?yàn)閮r(jià)格優(yōu)勢(shì)產(chǎn)量增長(zhǎng)明顯，始終為第二大肉類(lèi)產(chǎn)品;牛肉和羊肉產(chǎn)量占比相對(duì)較低，但其產(chǎn)量均呈平穩(wěn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。1980—2019 年，豬肉產(chǎn)量占肉類(lèi)總產(chǎn)量的比重從94.1% 下降到54.9%，牛肉產(chǎn)量占比從2.2% 提高到8.6%，羊肉產(chǎn)量占比從3.7% 提高到6.3%;1985—2019 年，禽肉產(chǎn)量占比從13.3% 提高到28.9%(表1)。

2 畜產(chǎn)品貿(mào)易形勢(shì)
2.1 消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)促使牛羊肉進(jìn)口大幅增加
中國(guó)自2008 年首次出現(xiàn)肉類(lèi)貿(mào)易逆差以來(lái)，肉類(lèi)產(chǎn)品的進(jìn)口規(guī)模和進(jìn)口依存度大幅提高。豬肉進(jìn)口量2009 年以來(lái)快速增長(zhǎng)，牛肉和羊肉進(jìn)口量2012 年以來(lái)有較大幅度增長(zhǎng)(圖1)。2009—2019 年，豬肉進(jìn)口量從13.5 萬(wàn)t增加到199.4 萬(wàn)t，占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的比例從0.3% 提高到4.7%。2012—2019 年， 牛肉進(jìn)口量從6.1 萬(wàn)t 增加到166.0 萬(wàn)t，占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的比例從1.0% 上升到24.9%。羊肉進(jìn)口量從12.4 萬(wàn)t 增加到39.2 萬(wàn)t，占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的比例從3.1% 上升到8.0%。但自2010 年以來(lái)禽肉進(jìn)口量總體上保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，一直在50 萬(wàn)t 上下波動(dòng)。2019 年豬肉價(jià)格暴漲引起對(duì)替代性肉類(lèi)品種的需求大幅增加，導(dǎo)致禽肉進(jìn)口量大幅上升到79.7 萬(wàn)t。與2010年相比，2019 年國(guó)內(nèi)禽肉產(chǎn)量和進(jìn)口量均大幅提高，進(jìn)口量占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的比例變化不大，2010 年該比例為3.2%，2019 年小幅提高到3.6%。

與進(jìn)口量相比，中國(guó)肉類(lèi)出口規(guī)模較小，2019 年中國(guó)豬牛羊禽肉進(jìn)口量為484.3 萬(wàn)t，而出口量為54.1 萬(wàn)t，其中禽肉出口量為51.2 萬(wàn)t，占豬牛羊禽肉出口量的94.7%，豬肉、牛肉和羊肉的出口量分別為2.7 萬(wàn)t、218.0 t、1 954.3 t。忽略庫(kù)存因素，假設(shè)總產(chǎn)量與凈進(jìn)口量之和(表觀消費(fèi)量)代表總需求量，那么2000—2019 年，國(guó)內(nèi)豬肉新增需求的38.9%、牛肉新增需求的51.5% 和羊肉新增需求的14.3% 要靠進(jìn)口來(lái)滿足，禽肉新增需求完全由國(guó)內(nèi)供給滿足。如果以產(chǎn)量與總需求的比值來(lái)衡量自給率，2000—2019 年，中國(guó)豬肉自給率從99.8% 下降到95.6%，牛肉自給率從100.2% 下降到80.1%，羊肉自給率從99.5% 下降到92.6%。與豬肉和牛羊肉不同，這一時(shí)期國(guó)內(nèi)禽肉產(chǎn)量的增長(zhǎng)量超出需求的增長(zhǎng)量，禽肉自給率從97.6% 提高到98.8%。
從整個(gè)肉類(lèi)消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，豬肉和禽肉消費(fèi)未來(lái)將保持穩(wěn)定，動(dòng)物蛋白消費(fèi)的主要增量在于牛羊肉與水產(chǎn)品，豬肉進(jìn)口將保持穩(wěn)定并略有增長(zhǎng)。近年來(lái)，中國(guó)牛肉和羊肉進(jìn)口規(guī)模大幅增長(zhǎng)的原因在于：一方面，國(guó)內(nèi)肉類(lèi)消費(fèi)結(jié)構(gòu)快速升級(jí)，豬肉消費(fèi)趨于飽和，牛羊肉消費(fèi)量快速增長(zhǎng)，但國(guó)內(nèi)牛肉、羊肉已經(jīng)無(wú)法滿足國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求，必須通過(guò)進(jìn)口滿足，由此帶來(lái)牛羊肉進(jìn)口快速增長(zhǎng);另一方面，國(guó)際貿(mào)易環(huán)境促進(jìn)了牛羊肉的進(jìn)口，2008 年以來(lái)中國(guó)先后與牛羊肉生產(chǎn)大國(guó)新西蘭、澳大利亞簽訂自貿(mào)協(xié)定，2015 年隨著“一帶一路”倡議的實(shí)施，逐步開(kāi)放內(nèi)陸地區(qū)進(jìn)口肉類(lèi)指定口岸，同年解除巴西牛肉進(jìn)口禁令，并于2017 年全面解除持續(xù)13 年之久的美國(guó)牛肉進(jìn)口禁令。2018 年和2019 年牛羊肉進(jìn)口規(guī)模的增加除了受以上因素的影響外，也受到非洲豬瘟導(dǎo)致的牛羊肉對(duì)豬肉的替代消費(fèi)需求增長(zhǎng)的影響。

2.2 新增乳制品需求主要通過(guò)進(jìn)口得到滿足
從20 世紀(jì)90 年代中期開(kāi)始，中國(guó)就已經(jīng)成為乳制品凈進(jìn)口國(guó)，且乳制品進(jìn)口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于出口量，貿(mào)易逆差呈現(xiàn)擴(kuò)大趨勢(shì)。
2006—2019 年，中國(guó)乳制品進(jìn)口總量從34.78 萬(wàn)t 增加到297.3 萬(wàn)t，進(jìn)口總額從5.58 億美元增加到111.3 億美元。其中，2006—2019 年干乳制品進(jìn)口量從34.33 萬(wàn)t 增加到204.9 萬(wàn)t，液態(tài)奶進(jìn)口量從0.46 萬(wàn)t 增加到92.4 萬(wàn)t(圖2)。中國(guó)乳制品出口量很小，主要出口產(chǎn)品多年來(lái)一直以廣東供應(yīng)香港的鮮奶為主。2019 年，中國(guó)出口乳制品5.4 萬(wàn)t，其中干乳制品出口量為0.9 萬(wàn)t，液態(tài)奶3.0 萬(wàn)t。2019 年乳制品凈進(jìn)口291.9 萬(wàn)t，折合原料奶1 730.9 萬(wàn)t，相當(dāng)于國(guó)內(nèi)牛奶產(chǎn)量的54.1%。2019年全國(guó)奶類(lèi)總產(chǎn)量為3297.6 萬(wàn)t，當(dāng)年中國(guó)奶源自給率約為65.6%。2008 年以來(lái)，在原料奶產(chǎn)量徘徊不前的情況下，國(guó)內(nèi)95.6% 的新增乳制品消費(fèi)需求是通過(guò)進(jìn)口得到滿足的。
分品種來(lái)看(圖2)，中國(guó)進(jìn)口的干乳制品主要是原料奶粉和乳清粉，原料奶粉被用于包括UHT 液態(tài)奶在內(nèi)的乳制品生產(chǎn)，從奶源供給角度對(duì)國(guó)內(nèi)原料奶具有替代性，原料奶粉大量進(jìn)口直接抑制了國(guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展。2019 年中國(guó)原料奶粉進(jìn)口量為101.5 萬(wàn)t，乳清粉進(jìn)口量為45.3 萬(wàn)t，這兩項(xiàng)折合原料奶的進(jìn)口量就分別達(dá)到811.8 萬(wàn)t 和362.7 萬(wàn)t。在經(jīng)歷了多年快速增長(zhǎng)后，嬰兒配方奶粉的進(jìn)口量增幅有明顯下降，2019 年進(jìn)口量為34.5 萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)6.5%。液態(tài)奶進(jìn)口量在經(jīng)過(guò)多年快速增長(zhǎng)后增速原本有所放緩，但是在豬肉供給與消費(fèi)需求因非洲豬瘟疫情受到較大抑制的情況下，2019 年乳制品消費(fèi)需求快速增長(zhǎng)，進(jìn)而驅(qū)動(dòng)液態(tài)奶進(jìn)口大幅增加。2019 年，液態(tài)奶進(jìn)口量同比增長(zhǎng)31.3%，其中鮮奶進(jìn)口量同比增長(zhǎng)32.3%，酸奶進(jìn)口量同比增長(zhǎng)9.6%。

圖2 2006--2019年中國(guó)乳制品進(jìn)口趨勢(shì)

2.3 禽蛋進(jìn)出口大幅下降后長(zhǎng)期停留在低位水平
禽蛋進(jìn)出口與肉類(lèi)、乳制品存在顯著差異(圖3)。首先，禽蛋進(jìn)口量一直處于很低的水平。其是自2004 年進(jìn)口量從上年的2 783.5 t 斷崖式降至9.2 t 之后，禽蛋進(jìn)口量長(zhǎng)期停留在微量水平，2006 年最高時(shí)只有214.6 t，多數(shù)年份不足100 t。其次，禽蛋出口量一直高于進(jìn)口量。2010 年之前禽蛋出口量基本都在100 萬(wàn)~150 萬(wàn)t，自2010 年驟降至10.5 萬(wàn)t 后一直在10 萬(wàn)t 上下變動(dòng)。2010 年以來(lái)，禽蛋凈出口量也是在10 萬(wàn)t 左右。

2.4 進(jìn)口來(lái)源呈更加多元化格局
2009 年以來(lái)，隨著中國(guó)肉類(lèi)進(jìn)口規(guī)模的急劇增長(zhǎng)，肉類(lèi)進(jìn)口來(lái)源結(jié)構(gòu)也經(jīng)歷了較大變動(dòng)，整體呈現(xiàn)進(jìn)口來(lái)源多元化趨勢(shì)。2009年中國(guó)豬肉進(jìn)口來(lái)源國(guó)有美國(guó)、加拿大、丹麥、西班牙、法國(guó)等5 個(gè)國(guó)家，2019 年中國(guó)新增16 個(gè)國(guó)家的肉產(chǎn)品準(zhǔn)入，豬肉產(chǎn)品準(zhǔn)入國(guó)家達(dá)到20 個(gè)，其中西班牙、德國(guó)、美國(guó)等是當(dāng)前豬肉進(jìn)口的主要來(lái)源國(guó)。
2013 年之前，中國(guó)一半以上的進(jìn)口牛肉來(lái)自澳大利亞，之后從烏拉圭和巴西進(jìn)口的牛肉數(shù)量在不斷增長(zhǎng)，2016 年以來(lái)，巴西一直是中國(guó)牛肉第一大進(jìn)口來(lái)源國(guó)，2019 年來(lái)自巴西的牛肉進(jìn)口量占比為24.1%。
比較而言，中國(guó)羊肉進(jìn)口格局相對(duì)穩(wěn)定，近年來(lái)，96% 以上的羊肉來(lái)自新西蘭和澳大利亞，2019 年從新西蘭和澳大利亞進(jìn)口的羊肉占比分別為53.4% 和44.2%。
以2010 年為拐點(diǎn)，中國(guó)禽肉進(jìn)口來(lái)源從以美國(guó)占絕對(duì)多數(shù)向以巴西占絕對(duì)多數(shù)、拉美為主要來(lái)源地轉(zhuǎn)變，2013 年以來(lái)巴西均為中國(guó)禽肉第一大進(jìn)口來(lái)源國(guó)，2019 年來(lái)自巴西的禽肉占67.4%(表2)。

　當(dāng)前，中國(guó)乳制品進(jìn)口主要來(lái)自新西蘭、美國(guó)、法國(guó)、荷蘭、澳大利亞、法國(guó)等乳業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家(表2)。自1999 年以來(lái)，新西蘭一直是中國(guó)乳制品進(jìn)口的第一大來(lái)源國(guó)，2008 年中國(guó)與新西蘭建立自由貿(mào)易區(qū)以后中國(guó)自新西蘭進(jìn)口量更加快速增長(zhǎng)。2019 年，按折合原料奶的數(shù)量，中國(guó)從新西蘭進(jìn)口乳制品的數(shù)量占總進(jìn)口量的46.4%。分品種來(lái)看，新西蘭是當(dāng)前中國(guó)原料奶粉、鮮奶、奶油和奶酪的第一大進(jìn)口來(lái)源國(guó)，美國(guó)是乳清的第一大進(jìn)口來(lái)源國(guó)，荷蘭是嬰幼兒配方奶粉的第一大進(jìn)口來(lái)源國(guó)，而德國(guó)是酸奶的第一大進(jìn)口來(lái)源國(guó)。中國(guó)乳制品在進(jìn)口來(lái)源國(guó)呈現(xiàn)多元化的同時(shí)，也具有進(jìn)口集中度較高的特征，尤其是奶油、奶粉和酸奶進(jìn)口集中度更高，2019 年中國(guó)奶油進(jìn)口量的83.0% 和奶粉進(jìn)口量的74.4% 來(lái)自新西蘭，酸奶進(jìn)口量的75.1% 來(lái)自德國(guó)。